В густых чащах леса раскинулся старинный город Ллорис, возведённый в далёкие времена эльфами. Однако их изгнали оттуда, и теперь в Ллорисе правит деспотичный шериф, наживающийся на его обитателях. Он бесконечно увеличивает налоги, заставляя жителей погружаться в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто пытается поднять голос протеста, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе назревает буря недовольства, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, скрывающимся от мира, в надежде на их магическую поддержку. Однако последние, не доверяя людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свой шаткий покой.
