Майор Панфилов и система, в которой он работает, совершенно несовместимы. Этот майор слишком своенравен и неудобен, видящий мир исключительно в черно-белых тонах. Он опытный оперативник, не раз сталкивавшийся со злом и никогда не сгибавшийся под давлением обстоятельств. Предпочитает быть одиночкой, ведь любая группа для него — это стая, а он с юности не переносит стаи. Новое дело приводит Панфилова в его родные места — Таламу. Ехать туда ему не по душе, но обстоятельства вынуждают: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. В Таламе его встречает бывшая любовь Аля и то, что он давно оставил в прошлом. Даже чувство вины перед матерью не может удержать его в месте, куда он никогда не хотел возвращаться. Однако, после неожиданного убийства Али, Панфилов осознает, что должен остаться, потому что задолжал живым. Теперь у него есть шанс расплатиться с теми, кого он любил.
