В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает громкое преступление: убит один из самых влиятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В процессе он сталкивается с силами зла, которые ему трудно осознать. Чтобы справиться с этой тьмой, Алексей готов рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.